Depotcheck

Sie besitzen bereits Investmentfonds und möchten diese überprüfen lassen? Gerne stehen wir Ihnen für einen kostenfreien Depotcheck zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung und Ihren Vorteilen.


Erfassung Ihrer Daten

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?

 

Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen


Optimierung Ihrer Anlagen & Ihres Depots

  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

 

Präsentation und Umsetzung

  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatlicher Depotauszug  & Newsletter per Email

Die dargestellten Daten stellen kein Angebot dar und ersetzen auf keinen Fall das persönliche Anlagegespräch. Die Ausführungen dienen lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die dargestellten Wertentwicklungen sind Vergangenheitswerte und stellen keine Garantie oder Versprechung für zukünftige Entwicklungen dar. In der Realität könne Gewinn wie auch Verluste höher ausfallen. Potentielle Anleger müssen bereit sein gegebenenfalls zwischenzeitliche Kursverluste hinzunehmen.

Sämtliche Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen,  jedoch kann die Vollständigkeit / Richtigkeit nicht garantiert werden. Diese Werbung wurde zur Information für deutschsprachige Privatanleger und Finanzdienstleistungsinstitute eingerichtet und darf weder als Anlageempfehlung noch als Kauf- oder Verkaufsangebot betrachtet werden. Ausführliche Informationen zum Produkt können den jeweils gültigen Vertragsunterlagen entnommen werden.

 

 

 

 

 

 

Thomas Oleinek

Diplomkaufmann

Ein selbständiger Kooperationspartner der IUF GmbH

Tel: +49 (0) 841/9567-234

Fax: +49 (0) 841/9567-299

email: oleinek@iuf-gmbh.de

 

Hinweis gem. § 3 (2) WpIG

Thomas Oleinek ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß

§ 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.

Vertraglich gebundene Vermittler werden in einem Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geführt, welches öffentlich einsehbar ist.

 

 

Der Erwerb von angebotenen Wertpapieren und Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Ob es sich um ein Wertpapier oder eine Vermögensanlage handelt können Sie der Beschreibung der Investitionsmöglichkeit entnehmen.